Informations du bien¶
La fiche dossier est le point central de la mission. Elle regroupe toutes les informations du bien, les contacts associés, les diagnostics à réaliser et la planification de l'intervention — le tout accessible depuis un seul écran.
Détails du dossier¶
Depuis la fiche dossier, vous pouvez consulter et modifier à tout moment :
- Référence du dossier (générée automatiquement ou personnalisée)
- Type de transaction — Vente, Location, Avant travaux…
- Adresse du bien
- Type de bien — Maison, appartement, local commercial…
- Surface en m²
- Année de construction / période — un widget ADEME propose une détection automatique depuis la base nationale des DPE (voir ci-dessous)
- Informations complémentaires — lot, numéro de cadastre, présence de gaz, annexes…
Toute modification est répercutée automatiquement dans les rapports de diagnostic associés à ce dossier.
Détection automatique de l'année de construction¶
La fiche dossier intègre un widget qui interroge la base nationale des DPE ADEME (14,8 millions de logements) à partir de l'adresse du bien.
- Sur la fiche dossier, la ligne ADEME affiche un bouton Détecter
- Si une correspondance est trouvée, l'année et la période apparaissent avec un bouton Appliquer
- Un clic sur Appliquer remplit simultanément l'année exacte et la période de construction, et déclenche la sauvegarde automatique
Source des données
Les données proviennent des DPE réalisés depuis juillet 2021, couvrant la quasi-totalité du parc immobilier français récemment expertisé. Si votre bien est très récent ou n'a jamais fait l'objet d'un DPE, la détection peut ne pas aboutir.
Contacts¶
Associez jusqu'à trois contacts à chaque dossier selon leur rôle :
| Rôle | Description |
|---|---|
| Propriétaire | Commanditaire affiché dans les rapports — obligatoire |
| Apporteur d'affaires | Agence immobilière, notaire, mandataire |
| Contact de facturation | Destinataire des devis et factures si différent du propriétaire |
Pour chaque contact, vous pouvez :
- Sélectionner un contact existant depuis votre carnet d'adresses
- Créer un nouveau contact directement depuis la fiche dossier
Les contacts créés sont automatiquement ajoutés à votre carnet d'adresses global et réutilisables dans vos futurs dossiers.
Diagnostics à réaliser¶
La section Diagnostics liste les modules à réaliser pour ce dossier. Vous pouvez ajouter ou retirer des diagnostics à tout moment, indépendamment du type de transaction sélectionné à la création.
Diagnostics disponibles : DPE, AER, Électricité, Gaz, Amiante, Plomb/CREP, Termites, Mesurage Carrez, Mesurage Boutin, ERP.
Pré-sélection intelligente
Les diagnostics sont pré-cochés selon le type de transaction (vente, location…) défini lors de la création du dossier. Vous pouvez ajuster cette sélection librement.
Planification du rendez-vous¶
Planifiez directement l'intervention depuis la fiche dossier :
- Date et heure de la visite
- Durée estimée
- Le rendez-vous est automatiquement ajouté à votre agenda Diag Pilote
- Si vous avez connecté Google Calendar, il apparaît également dans votre calendrier personnel synchronisé
Vous pouvez modifier ou annuler le rendez-vous depuis l'agenda ou directement depuis la fiche dossier.
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